هبطت الأسهم في البنوك الأوروبية مرة أخرى يوم الأربعاء، مع هبوط بنك كريدي سويس إلى مستويات منخفضة قياسية جديدة بعد أن قال أكبر مساهم في البنك إنه لا يمكنه زيادة حصته البالغة 10 بالمئة بسبب مشكلات تنظيمية.
انخفض بنك كريدي سويس إلى أقل من فرنك سويسري (2.18 دولار) للمرة الأولى بعد أن قال البنك الوطني السعودي إنه لا يمكنه تجاوز نسبة 10٪ بسبب مشكلة تنظيمية.
وانخفضت أسهم كريدي سويس، بما يصل إلى 23.8٪ وكانت آخر مرة تراجعت بنسبة 20.2٪، وتم إيقاف التداول في الأسهم عدة مرات من قبل مشغل البورصة حيث ارتفعت الأحجام وانخفض السهم.
قال رئيس البنك الوطني السعودي، أكبر مساهم في مجموعة كريدي سويس، يوم الأربعاء إنه لن يشتري المزيد من الأسهم في البنك السويسري لأسباب تنظيمية.
وقال عمار الخضيري رئيس البنك الوطني السويسري في مقابلة مع رويترز، “لا يمكننا ذلك لأننا سنتجاوز عشرة بالمئة. إنها مسألة تنظيمية.”
وبحسب بيانات رفينيتيف، يمتلك البنك السعودي حصة 9.88٪ في بنك كريدي سويس.
وارتفعت تدفقات العملاء الخارجة في الربع الأخير إلى أكثر من 110 مليار فرنك سويسري (120 مليار دولار).
وقال الخضيري إن البنك الوطني السويسري، كان سعيدًا بخطة التحول التي وضعها بنك كريدي سويس، ولا يعتقد أنه سيحتاج إلى المزيد من الأموال، لكنه وصف أيضًا استثمار البنك بأنه استثمار انتهازي لا يعتمد على الوقت.
وأضاف أن البنك السعودي سيخرج عندما يتم الاستحواذ على القيمة المناسبة للأسهم.
في الساعة 1046 بتوقيت جرينتش، تم تداول أسهم كريدي سويس على انخفاض بنسبة 20 ٪ عند 1.7840 فرنك سويسري
وقال الخضيري على هامش مؤتمر في الرياض “نحن سعداء بالخطة وخطة التحول التي طرحوها. إنه بنك قوي للغاية”.
“لا أعتقد أنهم سيحتاجون إلى أموال إضافية ؛ إذا نظرت إلى نسبهم ، فهم بخير، وهم يعملون في ظل نظام تنظيمي قوي في سويسرا وفي بلدان أخرى.”
استحوذ المقرض السعودي على حصة تقارب 10٪ العام الماضي بعد أن شارك في زيادة رأس مال Credit Suisse والتزم باستثمار ما يصل إلى 1.5 مليار فرنك سويسري (1.5 مليار دولار).
نشر كريدي سويس، يوم الثلاثاء، تقريره السنوي لعام 2022 قائلاً إن البنك حدد “نقاط ضعف جوهرية” في الضوابط على التقارير المالية ولم يوقف بعد تدفقات العملاء إلى الخارج.
ويسعى ثاني أكبر بنك في سويسرا إلى التعافي من سلسلة من الفضائح التي قوضت ثقة المستثمرين والعملاء.
قلق كريدي سويس يثير موجة بيع في الأسهم العالمية
أثرت المخاوف من العدوى بعد انهيار المقرض الذي يركز على التكنولوجيا سيليكون فالي بنك وسيغنيتشر بنك في نيويورك الأسبوع الماضي على أسهم البنوك الأوروبية.
سرعان ما مهدت علامات الهدوء والاستقرار في أسهم البنوك، التي تراجعت في الأسبوع الماضي، بعد انهيار بنك وادي السيليكون (SVB) ، الطريق لتجديد عمليات البيع حيث انخفضت أسهم كريدي سويس إلى مستويات منخفضة قياسية.
وشهد مؤشر البنوك الأوروبية حتى الآن تبخر أكثر من 120 مليار يورو (127.08 مليار دولار) منذ 8 مارس.
وكان المؤشر منخفضا بنسبة 6.4٪ في الساعة 1154 بتوقيت جرينتش، وأدى هذا إلى انخفاض الأسهم الأوروبية بنسبة 2.4٪.
اندفع المستثمرون مرة أخرى إلى الملاذات الآمنة، مع انخفاض عائدات السندات الألمانية لمدة عامين بأكثر من 30 نقطة أساس عند 2.60٪.
وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 98 نقطة أساس في الأيام الخمسة الماضية، وهو أكبر انخفاض منذ أسبوع الإثنين الأسود في 19 أكتوبر 1987.
وقال أنطوان بوفيت، كبير المحللين الاستراتيجيين لأسعار الفائدة في آي إن جي، “سعر سهم كريدي سويس يتراجع والسندات الحكومية ترتفع على خلفية ذلك، لا تزال مدفوعة إلى حد كبير بالصحة المتصورة للقطاع المصرفي لكن هذه المرة في أوروبا”.
قال ريتشارد ماكجواير، رئيس إستراتيجية الأسعار في “رابوبنك” في لندن، إن الأسواق “فزعة” من عناوين الأخبار في كريدي سويس.
وقد تسبب هذا في انخفاض سعر السهم والارتفاع في السندات الألمانية قصيرة الأجل، لكنه لا يعتقد أن هذا سيؤثر على عملية صنع القرار في البنك المركزي.
وقال، “اليوم بنك كريدي سويس هو طبق اليوم لكننا لا نعتقد أن هذا سيكون صيحة طويلة الأمد”.
وقال كارلو فرانشيني، رئيس العملاء المؤسسيين في بنك إفيجيست في ميلانو: “الأسواق متوحشة. ننتقل من مشاكل البنوك الأمريكية إلى مشاكل البنوك الأوروبية، أولاً وقبل كل شيء بنك كريدي سويس”.
وقال فرانشيني، “هذا يجر القطاع المصرفي بأكمله في أوروبا للانخفاض. أسهمت الأسهم في تسريع خسائرها بعد أن (علق السعوديون) … أعتقد أن أزمة بنك كريدي سويس لن تسمح للبنك بالتدهور.”
وقال جيروم ليجراس، رئيس الأبحاث في شركة اكسيوم للاستثمارات البديلة، “تراجعت أسهم بنك يو بي إس السويسري 6.8 بالمئة، وتراجع كلا البنكين الفرنسيين بي إن بي باريباس وسوسيتيه جنرال بنسبة تزيد عن 11٪.”
“وتراجع سهم بنك دي سباديل الإسباني بنسبة 9٪ في الآونة الأخيرة ، وانخفض سهم كومرتس الألماني بنحو 10٪ ، في حين تراجعت أسهم دويتشه بنك بنسبة 8.4٪.”
عودة إلى البنوك المركزية
أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4٪، مع مكاسب سنوية بنسبة 6٪، بما يتماشى مع توقعات المحللين.
كانت هناك مخاوف من أن البيانات الأقوى من المتوقع قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ زيادات ضخمة لمحاربة التضخم.
في الآونة الأخيرة في الأسبوع الماضي، كانت الأسواق تستعد لعودة الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة الفيدرالية، لكن الانهيار السريع لـ SVB غيّر هذه التوقعات، مع توقع أسعار الأسواق بنسبة 80 ٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.
كما ساعدت في تعزيز المعنويات البيانات التي تظهر انتعاش النشاط الاقتصادي الصيني في الشهرين الأولين من العام، مدفوعًا بالاستهلاك والاستثمار في البنية التحتية، وإشارات إلى أن قطاع العقارات المحاصر بدأ في التعافي.
في أوروبا، حيث تراجعت الأسواق بسرعة عن رهانات رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في بداية الأسبوع، راهن المتداولون مرة أخرى على زيادة كبيرة في تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو يوم الخميس.
وفقًا لتقرير لرويترز، قال مصدر مقرب من مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إن البنك المركزي من غير المرجح أن يتخلى عن خطط لتحرك كبير في سعر الفائدة هذا الأسبوع لأن ذلك سيضر بمصداقيته.
قال خورخي غارايو، كبير معدلات الفائدة واستراتيجي التضخم في بنك سوسيتيه جنرال: “البنك المركزي الأوروبي يقف وراء (الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي) فيما يتعلق بدورة التضييق، ولديه الكثير ليفعله”.
وأضاف: “التضخم الأساسي لا يزال عند مستويات مرتفعة للغاية، لذلك سوف نتفاجأ جدًا بعدم رؤية 50 نقطة أساس يقدمها البنك المركزي الأوروبي”.
وفي أسواق العملات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسات، بنسبة 0.9٪ إلى 104.67، مع تراجع اليورو بنسبة 1.4٪ إلى 1.0580 دولار.
قلصت أسعار النفط مكاسبها القوية وانخفض كلاهما في آخر مرة بنسبة 1.5٪ مع تداول خام برنت عند 76.22 دولارًا والنفط الخفيف عند 70.23.
المصدر: رويترز
